• 
  Publiczna sprzedaż akcji ZPC Otmuchów SA
• 2010-09-01 14:01:22  (Czytano: 463 razy)
  
  

  Od 8 do 10 września 2010 r. będą przyjmowane zapisy na akcje Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA w transzy inwestorów Indywidualnych. Natomiast od 14 do 16 września 2010 r. zapisy będą mogli składać Inwestorzy Instytucjonalni. Akcje ZPC Otmuchów SA zostaną objęte wnioskiem o dopuszczenie do obrotu na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
  

• Spółka
  Zakłady Przemysłu Cukierniczego Otmuchów SA są liderem na polskim rynku w produkcji i sprzedaży słodyczy, słonych przekąsek oraz wyrobów śniadaniowych dla marek prywatnych sieci handlowych (Biedronka, Lidl, Carrefour, Real, Kaufland, Polomarket) oraz globalnych koncernów spożywczych. Do tych odbiorców kierowane jest ok. 80% produkcji Spółki.
  ZPC Otmuchów SA działa w najszybciej rosnących sektorach rynku FMCG. Spółka podąża za tendencjami następującymi na rynku w Europie Zachodniej, gdzie marki prywatne szybko zwiększają swój udział w rynku, głównie kosztem marek lokalnych.
  

  Celem strategicznym ZPC Otmuchów SA jest dalszy szybki rozwój i umacnianie pozycji lidera w produkcji i sprzedaży artykułów spożywczych dla sieci handlowych i globalnych koncernów. Strategia Spółki oparta jest na wzroście organicznym (nowi odbiorcy, nowe produkty, rozwój eksportu, co przełoży się na wzrost EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja) o co najmniej 20% rocznie, w latach 2010-2012) oraz akwizycjach, czyli przejęciach innych spółek z branży.
  

  Spółka ZPC Otmuchów rozwija się znacznie szybkiej niż rynek spożywczy. Efektem realizacji strategii Spółki jest dynamiczny wzrost sprzedaży i zysku netto w latach 2007-2009 - na poziomie 24% rocznie dla przychodów ze sprzedaży oraz 115% dla zysku netto. W 2008 r. wypracowała 117 mln zł przychodów ze sprzedaży oraz ponad 4,9 mln zł zysku netto. Natomiast w 2009 roku odpowiednio: 140,5 mln zł oraz 9,6 mln zł. Na lata 2010-2011 planuje się roczny wzrost sprzedaży na poziomie 17% oraz zysku netto 30 proc.
  
  

  Oferta
  Oferta publiczna ZPC Otmuchów obejmuje łącznie akcje oferowane w liczbie 5.590.000 sztuk, w tym:

  4.250.000 nowych akcji serii D oferowanych przez Emitenta (ZPC Otmuchów)

  1.340.000 akcji serii B oferowanych przez Wprowadzającego (XARUS Holdings Ltd.)

   

  Wartość całej oferty, przy założeniu ceny emisyjnej na poziomie 14 zł za akcję, wyniesie 76,01 mln zł netto. Szacunkowa wartość netto wpływów z emisji do spółki ZPC Otmuchów wynosi 57,2 mln zł.
  Inwestorom indywidualnym oferowanych jest około 20% sprzedawanych akcji, pozostałe 80% akcji będzie oferowanych w transzy inwestorów instytucjonalnych. Decyzja odnośnie wielkości poszczególnych transz zostanie podjęta przez Zarząd ZPC Otmuchów w porozumieniu z Oferującym po zakończeniu budowy księgi popytu i względem zgłoszonego przez inwestorów instytucjonalnych popytu na akcje z zastrzeżeniem, że transza inwestorów indywidualnych obejmować będzie wyłącznie akcje serii D, a transza inwestorów instytucjonalnych akcje serii D oraz akcje serii B.
  Zapisy na akcje dla inwestorów indywidualnych przyjmowane będą w Punktach Obsługi Klientów:

  Millennium Dom Maklerski SA,

  Dom Inwestycyjny BRE Banku SA,

  Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA,

  Dom Maklerski BZ WBK SA

  Dom Inwestycyjny Investors SA.

  – w dniach od 8 do 10 września 2010 roku w tym samym czasie przeprowadzony będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych. Po zakończeniu budowy księgi popytu, do dnia 13 września 2010 roku zostanie ustalona i podana do publicznej wiadomości ostateczna cena emisyjna oferowanych akcji.  

.:. RANKING TFI

.:. Graficzne notowania TFI.PL

• .: Mapa termiczna funduszy inwestycyjnych
  Mieszane -0.1%

  Akcji -0.04%

  Stabilnego wzrostu -0.05%

  Gotówkowe +0.02%

  Dłużne +0.03%
  Zobacz większą mapę »
  Info o mapie »

.:. AKTUALNOŚCI 8 lutego 2012

• I mamy mini hossę

  Dow Jones najwyżej od maja 2008 r. a Nasdaq od grudnia 2000 r. To chyba najlepszy komentarz do ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych. Jak po sznurku realizuje się scenariusz największych optymistów, którzy twierdzili, że sierpniowo-wrześniowe załamanie było chwilowym krachem, okazją do tanich zakupów, a teraz rynki mozolnie będą wspinać się na coraz wyższe poziomy. Ceny akcji rosną, rentowności obligacji skarbowych spadają, złoty umacnia się, a ceny surowców odbijają się.

• Akcje dla odważnych, obligacje dla szerszego grona inwestorów
• Krajobraz po szczycie
• Bardzo udany styczeń
• Jak inwestować w 2012?
• Dlaczego Polacy nie inwestują za granicą?
» Archiwum

.:. POLECAMY

.:. NAJPOPULARNIEJSZE