• 
  Styczniowy ranking funduszy inwestycyjnych
• 2010-02-17 14:33:23  (Czytano: 875 razy)
  
  

  W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych zaszła jedna zmiana w gronie liderów, czyli wśród funduszy, które w horyzoncie 3-letnim mają najwyższą notę 5a. UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO), po wielu miesiącach utrzymywania się w tym gronie, otrzymał w styczniu słabsze noty w obu horyzontach: 4a w 36-miesięcznym i 3a w 12-miesięcznym. Posiadacze jego jednostek nie powinni jednak zbytnio się tym martwić, gdyż obniżenie not nie wynika ze słabszego zachowania funduszu lecz z poprawy sytuacji jego konkurenta, funduszu Skarbiec - Waga Zrównoważony (Skarbiec FIO), który wrócił do grona najlepszych po kilkumiesięcznej przerwie.

• W styczniu po raz pierwszy oceny otrzymały 4 subfundusze wchodzącego w skład funduszu parasolowego – Amplico Światowy SFIO. Debiut był dość udany jedynie dla subfunduszy lokujących aktywa w bezpieczniejsze instrumenty: Amplico Obligacji Plus (Światowy SFIO) oraz Amplico Pieniężny Plus (Światowy SFIO), gdyż oba otrzymały ocenę 4a. Bardzo słabo wypadły natomiast pozostałe subfundusze: Amplico Akcji Plus (Światowy SFIO) oraz Amplico Stabilnego Wzrostu Plus (Światowy SFIO), gdyż obu przyznaliśmy najniższe noty 1a. Tak niskie oceny to efekt bardzo słabych wyników zarządzania za ostatnie 3 lata. Jednostka subfunduszu akcyjnego straciła w tym czasie -42,6% (o-16,4 pkt proc. więcej od średniej), natomiast subfunduszu stabilnego wzrostu -12,8% (o -12,4% więcej od średniej). W obu przypadkach był to drugi od końca wynik w grupie.
  
  

  W najnowszym rankingu na uwagę zasługują fundusze Pioneer Pekao TFI, które co najmniej część aktywów lokują w instrumenty udziałowe. Większość z nich w styczniu odnotowała wzrost noty krótkoterminowej (12-miesięcznej) do poziomów nienotowanych w ich historii. Pioneer Akcji Polskich FIO otrzymał notę 4a, zaś Pioneer MiŚ Spółek Rynku Polskiego FIO, Pioneer Zrównoważony FIO oraz Pioneer Stabilnego Wzrostu FIO – 5a, Pioneer Akcji Europy Wschodniej (FG SFIO) już w grudniu otrzymał najwyższą ocenę. Na poprawę ich not w naszym rankingu wpłynęły dobre wyniki wypracowane za ostatnie 12 miesięcy, wszystkie te fundusze znalazły się bowiem w pierwszej piątce zestawień rocznych stóp zwrotu (od stycznia 2009 do stycznia 2010) odpowiednich grup. W horyzoncie długoterminowym (3-letnim) fundusze te wypadają wciąż słabo bądź przeciętnie, gdyż utrzymują oceny 2a lub 3a. Nieco lepiej w tym zestawieniu wypadają fundusze dłużne, w tym Pioneer Lokacyjny (Pioneer FIO), który otrzymał 4a. Jest to fundusz, który w styczniu 2010 roku cieszył się dużą popularnością wśród klientów przyciągając wg naszych szacunków ponad 120 mln zł nowego kapitału.
  
  

  Ideałem jest aby fundusz posiadał najwyższe noty 5a w obu horyzontach czasowych, obecnie mamy na rynku tylko 7 takich funduszy, głównie w grupach stabilnego wzrostu i pieniężnej. Niestety w styczniu z tego grona wypadł PKO Obligacji Długoterminowych – FIO, który odnotował spadek noty 12-miesięcznej do 4a. Fundusz ten w ciągu ostatnich 3 miesięcy wypracowywał wynik plasujący go poza pierwszą dziesiątką funduszy z najwyższą stopą zwrotu w grupie PDP_UN.
  
  

  W styczniowym rankingu funduszy inwestycyjnych, bazującym na wskaźniku Information Ratio, łączącym zarówno zysk jak i ryzyko, sklasyfikowaliśmy łącznie 186 produktów. W horyzoncie rocznym ocenę otrzymało 178 funduszy, a w horyzoncie 3-letnim – 132.

   

  Źródło: Analizy Online

.:. RANKING TFI

.:. Graficzne notowania TFI.PL

• .: Mapa termiczna funduszy inwestycyjnych
  Mieszane -0.1%

  Akcji -0.04%

  Stabilnego wzrostu -0.05%

  Gotówkowe +0.02%

  Dłużne +0.03%
  Zobacz większą mapę »
  Info o mapie »

.:. AKTUALNOŚCI 8 lutego 2012

• I mamy mini hossę

  Dow Jones najwyżej od maja 2008 r. a Nasdaq od grudnia 2000 r. To chyba najlepszy komentarz do ostatnich wydarzeń na rynkach finansowych. Jak po sznurku realizuje się scenariusz największych optymistów, którzy twierdzili, że sierpniowo-wrześniowe załamanie było chwilowym krachem, okazją do tanich zakupów, a teraz rynki mozolnie będą wspinać się na coraz wyższe poziomy. Ceny akcji rosną, rentowności obligacji skarbowych spadają, złoty umacnia się, a ceny surowców odbijają się.

• Akcje dla odważnych, obligacje dla szerszego grona inwestorów
• Krajobraz po szczycie
• Bardzo udany styczeń
• Jak inwestować w 2012?
• Dlaczego Polacy nie inwestują za granicą?
» Archiwum

.:. POLECAMY

.:. NAJPOPULARNIEJSZE